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Cast: Pippo Barone, Lucia Cassini, Alex Damiani

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Regia: Ninì Grassia

La scolaresca di un corso serale è composta integralmente da strampalati alunni di mezz'età. Due di questi presentano caratteristiche fisiche diametralmente opposte: Carletto ha un handicap mentale ma un corpo perfettamente efficiente, mentre Egidio detto Barone Rosso ha un cervello in perfetto stato ma un corpo costantemente pervaso da tremolii a causa di un incidente. Il professor Federe (Alex Damiani) decide di effettuare un trapianto: innesterà il cervello del Barone Rosso nella testa di Carletto e viceversa. Per organizzare l’operazione offre all'intera classe una vacanza premio.